דלג לתוכן
שירותים ופתרונות בפרישה
שירותים ופתרונות בפרישה לשירות ללקוחות פורשים

תכנון פיננסי ושיווק פנסיוני

הפרישה לפנסיה, הינה תהליך מורכב וחשוב, אליו רצוי להתכונן על מנת להבטיח קבלה בזמן של קצבאות, הטבות וזכויותיו של הפורש.
חיים חדשים - המרכז לניהול פרישה כולל צוות מומחי פרישה בעלי רישיון לשיווק פנסיוני, להם ידע מקיף ורחב וניסיון עשיר בתכנון פרישה ותוכניות המשך לפורשים בעזרת כלים מתקדמים.
תהליך התכנון הינו אישי, וכלל בחינה של הוצאות עתידיות - שוטפות וחד פעמיות, אל מול מקורות ההכנסה מהחיסכון הפנסיוני ומקורות אחרים.
מומחי היחידה, דואגים ליצירת חלופות למימוש החסכונות הפנסיוניים (ביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות), תוך התחשבות בנתונים כגון: היבטי מיסוי, מיצוי זכויות ויתרונות בחסכונות הפנסיוניים ועוד.