דלג לתוכן
שירותים ופתרונות בפרישה
שירותים ופתרונות בפרישה לשירות לקוחות פורשים

מפגש עם עולם הפרישה

תהליך היציאה לגמלאות הינו אחד התהליכים המשמעותיים ביותר בחיינו, עלינו לקבל החלטות פיננסיות חשובות להמשך חיינו בשנות הפנסיה. אלו החלטות שדורשות ידע ומומחיות של אנשי מקצוע בתחום הפרישה.

מפגש עם עולם הפרישה

הפרישה לגמלאות הוא צומת משמעותי אשר סביבו מתעוררות שאלות כמו, האם ואיך החסכונות שצברתי יספיקו לי בתקופת הפנסיה? שאלה זו הופכת למורכבת במיוחד לאור מגמת העלייה בתוחלת החיים, אנו צפויים לחיות כרבע עד שליש מחיינו מכספי הפנסיה. אז איך נערכים לכך בצורה הטובה ביותר?

במרכז לניהול פרישה של מגדל, אנו מבצעים הליך תכנון פנסיוני במסגרתו נבחן את התיק הפנסיוני שלך, מצב משפחתך ונציע מגוון פתרונות שונים לצרכים והעדפות האישיות שלך.

 

 

צוות המומחים שלנו מעמיד לרשותך שירות יקר ערך, ללא עלות*, באמצעותו ניתן לקבל מענה ופתרונות במגוון נושאים כמו:

  • איתור כספים פנסיוניים במוצרים שונים ובין החברות השונות.
  • בחינת מסלולי הפרשיה בקופות הפנסיה הקיימות והמלצה על האפשרויות המתאימות ביותר לצרכיך והעדפותיך.
  • תכנון ההכנסה הצפויה מהמקורות השונים ובניית תזרים התואם את צרכיך בחיים שלאחר הפרישה.
  • סדר וארגון בצבירות הפנסיוניות - אפשרות לאיחוד וניהול הצבירות תחת תכנית אחת.
  • בחינת האופציות הקיימות במסלולי הפרישה עבור היורשים והמוטבים.
  • מקסום גובה הפנסיה והחסכונות באמצעות ניצול הטבות מס בפרישה כמו תיקון 190 ו/או סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה. הצגת פתרונות ומוצרים מומלצים בהתאמה אישית.

*השירות ניתן ללא עלות וכפוף לבדיקה מקדימה של צבירותיך והתאמתך להתהליך תכנון פרישה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסוכן הביטוח שלך במגדל או למוקד חיים חדשים
בטל' 076-8866500 או בדוא"ל: NewHaimReqest@migdal.co.il

פתרונות לפרישה