חזון ואסטרטגיה - מגדל ביטוח

בשנת 2025 הותאמו יעדיה הכמותיים של החברה בהתאם לתקני הדיווח בינלאומיים 9 ו-17. לפירוט ראה סעיף 5 בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2025.

לצורך המשך קידום מימוש יעדי התוכנית האסטרטגית, הקבוצה מקדמת שורה של פרויקטים, יוזמות ותהליכים, המשולבים גם בתוכניות העבודה של חברות הקבוצה, תוך ביצוע מעקב שוטף ורציף לבחינת העמידה באבני הדרך ובמדדי הביצוע שנקבעו.

הפעולות המפורטות תחת אבני היסוד שעליהן מבוססת התוכנית האסטרטגית משקפות את הצעדים המרכזיים שננקטו על-ידי הקבוצה לטובת קידום והשגת יעדי התוכנית כאמור, וזאת לתקופה שתחילתה במועד אימוץ התוכנית האסטרטגית וסיומה בסמוך לפני מועד פרסום דוח. כמו-כן, בכוונת החברה להמשיך ולהעמיק, בין היתר, בפעולות האמורות גם בשנים הבאות, וכל זאת, באמצעות הנהלה מקצועית המחויבת להליך הובלת יישום התוכנית האסטרטגית.

1.1. חיזוק פעילות ליבה וצמיחה רווחית

1.1.1. הכנסה מניהול נכסים - צמיחה יציבה ועקבית בהיקף הנכסים המנוהלים הינה בעלת תרומה משמעותית לרווח תוך הגדלת נתחי השוק במוצרים פיננסים ובמוצרי ביטוח כללי והרחבת סל הפתרונות והמוצרים הפיננסים ללקוחות. בנוסף יש לציין כי הצמיחה בדמי הניהול הקבועים והמשתנים במקביל לצמיחה בנכסי החברה מהווה תרומה ניכרת לרווחיות עתידית ויציבה של החברה הבאים לידי ביטוי דרך הגדלת יתרת מרווח השירות החוזי.

להערכת הקבוצה, צמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים, צפויה להביא לגידול בהכנסות מדמי הניהול מסך של כ-2.2 מיליארד ש"ח בשנת 2025 לסך של כ-2.8 ועד כ-3 מיליארד ש"ח בשנת 2028.

כמו-כן, הערכת הקבוצה היא כי היקף דמי הניהול המשתנים בתיק ביטוח חיים משתתף ברווחים (ששווק בשנים 1991-2004) ימשיך לצמוח בשנים הקרובות ויתרום להגדלת הרווחיות העתידית המוכרת מהתיק לאורך זמן, כתוצאה מהפקדות שוטפות ותשואות העולות על שיעור ריבית חסרת הסיכון. להערכת הקבוצה דמי ניהול אלו, צפויים להביא לגידול שנתי ממוצע של כ-400 מיליון ש"ח ביתרת ה-CSM.

1.1.2. טיוב תמהיל תיק הנוסטרו החופשי והאצת הצמיחה בביצועים - גידול פעילות האשראי בתיק הנוסטרו לרבות פיתוח מנועי צמיחה בתחום האשראי ללקוחות פרטיים ובכלל זה אשראי קמעונאי; המשך והעמקה של השקעות בליווי בניה, ערבויות חוק מכר, אשראי למגורים, וכן פרויקטי שכירות לטווח הארוך והגדלת ההשקעות בתשתיות בישראל ובתחום האנרגיה; הפחתת שיעור המזומן והאג"ח הממשלתי בתיק הנוסטרו.

להערכת הקבוצה, הפעולות האמורות צפויות להביא לגידול בתיק הנוסטרו מ-67 מיליארד בשנת 2025 (כאשר מתוכו תיק הנוסטרו החופשי עומד על כ-33 מיליארד ש"ח) לכ-75 מיליארד ש"ח בשנת 2028.

1.1.3. פנסיה - מעבר מניוד שלילי לקרן הפנסיה הצומחת ביותר בשוק תוך הגברת היעילות התפעולית; העמקת הפעילות למיצוי הפוטנציאל של ערוצי ההפצה ובסיס הלקוחות; העמקת הקשר הישיר עם ארגונים והגדלת הפריון; אופטימיזציה של מודל התגמול; חיזוק מערך השימור.

1.1.4. ביטוח כללי - מעבר מהפסד לרווח תוך שמירה על נתח שוק וטיוב התיק לרבות דיוק החיתום והתמחור; יישום מודלי זיהוי הונאות לצמצום עלויות התביעה; טיוב ואופטימיזציה של התיק בכל הענפים; מעבר למודל ניהול ורטיקלי.

1.1.5. רווח כולל - שיפור חד ברווחיות החברה לצד שיפור ביחס כושר הפירעון בשנים הבאות

1.1.6. מגדל סוכנויות - הכנת הקרקע לצמיחה מואצת באמצעות גיבוש תכנית אסטרטגית לסוכנויות הקבוצה העיקריות והובלת שוק תוך צמיחה בהכנסות וברווחיות; טיוב השדרה הניהולית בחברות הקבוצה; הרחבה בפעילות המוצרים הפיננסיים; חיזוק והצמחת בתי סוכן, ובכלל זה, גיוס סוכנים חדשים; רכישות של סוכנויות ותיקי סוכנים; התאמת מודל הפעילות לשוק הביטוח המשתנה.

להערכת הקבוצה, ההכנסות מפעילות הסוכנויות צפויות לעמוד על טווח של בין 675 ל-715 מיליוני ש"ח בשנת 2028 (בהשוואה להכנסות בהיקף של 495 מיליוני ש"ח בשנת 2025), כמו-כן, הרווח לפני מס בשנת 2028 צפוי לעמוד על טווח של בין 225 ל-245 מיליוני ש"ח בשנת 2028 (בהשוואה לרווח כאמור בהיקף של 141 מיליוני ש"ח בשנת 2025).

1.1.7. מערך הפצה היברידי - חיזוק הפעילות הישירה לצד שימור ערוצי ההפצה באמצעות סוכנים וסוכנויות הבית תוך הפעלת מערך משווקים ייעודי ומקצועי למגזר העסקי.

1.2. הגברת האפקטיביות והקטנת עלויות

1.2.1. מעבר למודל ניהול ורטיקלי.

1.2.2. דיגיטציה - שיפור והרחבת אוטומציה והטמעת כלים דיגיטליים להאצת זמני תגובה וניהול תביעות תוך התייעלות וחיסכון בעלויות בחברה.

1.2.3. סטנדרטיזציה לשיפור תהליכים ואנליטיקה יישומית לזיהוי הזדמנויות ויעול זמני עבודה ושרשרת הערך התפעולית והעסקית.

1.2.4. אוטומציה והטמעת יכולות טכנולוגיות חדשות נוספות.

1.3. הלקוח במרכז במציאות משתנה

1.3.1. ראיית לקוח ולא ראיית מוצר - השקת פרויקט מגדל סניוריטי; פעילות ייעודית לשימור חוסכי הפנסיה במגדל גם לאחר הפרישה; מעטפת פיננסית כוללת בעלת יתרונות תחרותיים.

1.3.2. טרנספורמציה בשירות הלקוחות - דגש על חוויית הלקוח והטמעת כלי AI בשירות לקוחות.

1.3.3. פלטפורמות דיגיטליות ואפליקציות מותאמות משתמש.

לצורך המשך קידום מימוש יעדי התוכנית האסטרטגית, הקבוצה מקדמת שורה של פרויקטים, יוזמות ותהליכים, המשולבים גם בתוכניות העבודה של חברות הקבוצה, תוך ביצוע מעקב שוטף ורציף לבחינת העמידה באבני הדרך ובמדדי הביצוע שנקבעו.

לפירוט אודות נתונים בדבר היעדים האסטרטגיים הכמותיים המתואמים לשנת 2028 (שקף 23) >

יעדי הקבוצה, בלינק לעיל, משקפים יעדים מצרפיים ברמת קבוצת מגדל אחזקות, הכוללים בעיקר את היעדים של החברה ושל מגדל שוקי הון. במסגרת זו, תרומתה של מגדל שוקי הון להיקף הנכסים המנוהלים, לרווח מפעילות ליבה, ולרווח הכולל (אחרי מס) לשנת 2025 הסתכמה בכ-103 מיליארד ש"ח, בכ-105 מיליון ש"ח וכ-71 מיליון ש"ח בהתאמה על פי הדוחות הכספיים של מגדל אחזקות. יצוין, כי הפירוט בגין היעדים הכמותיים כאמור של מגדל שוקי הון מובא ביחס ליעדים רלוונטיים אליה הניתנים לייחוס מובחן. יובהר, כי היעד בגין יחס כושר הפירעון הכלכלי חל על פעילות החברה בלבד.