תכנון פיננסי ושיווק פנסיוני 

הפרישה לפנסיה, הינה תהליך מורכב וחשוב, אליו רצוי להתכונן על מנת להבטיח קבלה בזמן של קצבאות, הטבות וזכויותיו של הפורש.
"חיים חדשים - המרכז לניהול פרישה" כולל צוות מומחי פרישה בעלי רישיון לשיווק פנסיוני, להם ידע מקיף ורחב וניסיון עשיר בתכנון פרישה ותוכניות המשך לפורשים בעזרת כלים מתקדמים ותוכנות הדמיה.
תהליך התכנון הינו אישי, הכולל בחינה של הוצאות עתידיות - שוטפות וחד פעמיות, אל מול מקורות ההכנסה מהחיסכון הפנסיוני ומקורות אחרים. מומחי היחידה, דואגים ליצירת חלופות למימוש החסכונות הפנסיוניים (ביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות), תוך התחשבות
בנתונים כגון: היבטי מיסוי, מיצוי זכויות ויתרונות בחסכונות
הפנסיוניים ועוד.
בתום תהליך התכנון מקבל הלקוח מסמך לידו הכולל את הנתונים, החלופות והמלצות לניצולם בהתאם להעדפותיו האישיות, ופירוט הפעולות הנדרשות לביצוע.

הדפס שלח לחבר צור קשר
מגוון פתרונות
ומוצרים מבית
מגדל
פתרונות פיננסיים
וביטוחים
לקוח מגדל?
מרכז שירות הלקוחות עומד לשירותך
לשירות לקוחות
שאלות ותשובות בנושא פרישה
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון